- NORD/LB startet mit Investoren Initiative für Schiffsportfolio-Management
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank und KKR Credit haben eine Vereinbarung getroffen, derzufolge KKR Credit gemeinsam mit einem Staatsfonds (die „Investoren“) ein Portfolio sowohl leistungsgestörter als auch nicht-leistungsgestörter Schiffsfinanzierungen aus den Büchern der NORD/LB erwerben wird. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen.
Das Ausgangsportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd. US-Dollar (ca. 1,3 Mrd. Euro) wird bis zu 100 Schiffe umfassen und soll der Gründung einer Schiffsportfolio-Managementgesellschaft dienen, die die Investoren gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion aufbauen werden. Diese Gesellschaft soll auch anderen Banken für das Management ihrer Portfolios offenstehen. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2016 abgeschlossen sein und soll als Verbriefung strukturiert werden, wobei die NORD/LB und die Investoren beide als Erstinvestoren fungieren werden. Über die Konditionen wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.
„Die Vereinbarung, die wir mit den Investoren erzielt haben, ist angesichts der anhaltenden Schiffskrise eine wichtige Wegmarke für das kontinuierliche und effiziente Bilanzmanagement der NORD/LB“, erklärte Dr. Gunter Dunkel, Vorstandsvorsitzender der NORD/LB. „Mit dieser Transaktion stellt die Bank erneut ihre Attraktivität für international renommierte Investoren unter Beweis. Gleichzeitig führt die innovative Transaktion zu einer deutlich spürbaren Verringerung unseres Schiffsfinanzierungs-Exposures. Wir leisten damit einen bedeutenden Beitrag zu unserem Ziel, das Schiffsportfolio der Bank von derzeit 18 Mrd. Euro auf künftig 12 bis 14 Mrd. Euro zu reduzieren.“
Johannes P. Huth, Leiter von KKRs Geschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten, erklärte: „Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit der NORD/LB und unseren Partnern auf Investorenseite bei der Entwicklung dieser wegweisenden Initiative. Diese Transaktion entspricht dem Ansatz von KKR, in Anlagen von Banken zu investieren, die nicht-strategisch sind oder den Renditeerwartungen nicht entsprechen, und diese zu managen.“
Kontakt NORD/LB:
Dr. Thomas Klodt, +49 (0) 511 361-2758, thomas.klodt@nordlb.de
Jan-Peter Hinrichs, +49 (0) 511 361-9934, jan-peter.hinrichs@nordlb.de
Kontakt KKR:
Deutschland: HERING SCHUPPENER, Regina Müller, +49 (0) 69 92 18 74 84, rmueller@heringschuppener.com
UK & International: Finsbury, Victor Mallet, +44 (0) 20 7251 3801, victor.mallet@finsbury.com
Über die NORD/LB
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 182 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg sowie Niederlassungen in Düsseldorf, Hamburg, München, Schwerin und Stuttgart. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten.
Über KKR
KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet weitere Möglichkeiten über sein Kapitalmarktgeschäft. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Webseite http://www.kkr.com und beii Twitter twitter.com/KKR_Co _blank>@KKR_Co
