Die Sparkasse Hannover und die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - („NORD/LB“) haben für die AVISTA OIL AG („AVISTA“) erstmalig einen Konsortialkredit in Höhe von 180 Mio. EUR und 100 Mio. USD arrangiert. Der Debüt-Konsortialkredit wird von einem Konsortium aus insgesamt fünf Kreditinstituten bereitgestellt und schließt sowohl eine revolvierende Betriebsmittellinie als auch Tilgungsdarlehen ein.
Der in der Region Hannover ansässige AVISTA-Konzern ist einer der weltweit führenden Altöl-Aufbereiter. An drei Standorten in Deutschland, den USA und Dänemark bereitet AVISTA Altöle in eigenen Raffinerien zur Wiederverwendung auf. Im Jahr 2024 wurden insgesamt über 500.000 t Altöl aufbereitet, die AVISTA über die konzerneigenen Entsorgungsunternehmen zum Großteil selbstständig eingesammelt hat. Damit leistet das Unternehmen einen essentiellen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen, Vermeidung von Abfall und Förderung der Kreislaufwirtschaft.
Der Konsortialkredit dient der allgemeinen Unternehmens-finanzierung und Umsetzung von Investitionsvorhaben. Damit erhält AVISTA einen soliden finanziellen Rahmen für zukünftiges Wachstum und konsolidiert die bisher weitestgehend bilaterale Finanzierungsstruktur.
„Die Sparkasse Hannover ist seit vielen Jahren eine verlässliche Hausbank und war auch für unsere Debüttransaktion erster Ansprechpartner“, führt Benedikt Fuhlrott, CFO der AVISTA OIL AG, aus. „Wir freuen uns, sowohl langjährige Finanzierungspartner als auch neue Kreditgeber für die Transaktion gewonnen zu haben und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.“
Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover fügt hinzu: „AVISTA zeigt eindrücklich wie wirtschaftlicher Erfolg mit der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft einhergehen kann. Umso erfreuter sind wir, dass die Sparkasse Hannover den Schritt von AVISTA zu einer konsortialen Finanzierungsstruktur aktiv begleiten durfte. Einmal mehr haben wir die Strukturierungs- und Syndizierungskompetenz unseres Hauses unter Beweis gestellt und gezeigt, dass Sparkassen auch großvolumiges Kreditgeschäft begleiten können. Die gemeinsame Konsortialführung mit der NORD/LB verdeutlicht dabei die Stärke des Finanzierungsstandortes Hannover.“
Sparkasse Hannover und NORD/LB treten als Mandatierte Arrangeurinnen und Bookrunner auf. Die Rolle der Koordinatorin und Dokumentationsagentin liegt bei der Sparkasse Hannover, die NORD/LB übernimmt die Aufgaben der Facility-Agentin und ESG-Koordinatorin.
Iljana Raute, Bereichsleiterin Firmenkunden- und Verbundgeschäft der NORD/LB, ergänzt: „Wir freuen uns über diese Transaktion, die gemeinsam und in enger Abstimmung mit der Sparkasse Hannover umgesetzt wurde. Das Geschäftsmodell von AVISTA, durch die Aufbereitung von Altöl einen wichtigen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen zu leisten, hat uns sofort überzeugt. Es passt hervorragend zu unserem Ansatz, die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, aktiv zu begleiten.“
Die Rechtsberatung der Kreditgeber erfolgte durch Dr. Bernhard Fiedler, Lenka Michalko und Kristina Thielemann von Norton Rose Fulbright LLP, Frankfurt.
