Syndizierte Kredite / Konsortialkredite

Amprion GmbH
Amprion GmbH

Syndizierter Kredit

EUR 200 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

21.08.2018 - 14:55:06
H&R GmbH & Co. KGaA
H&R GmbH & Co. KGaA

Syndizierter Kredit

EUR 200 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

21.08.2018 - 14:55:06
Kabel Premium Pulp & Paper GmbH
Kabel Premium Pulp & Paper GmbH

Syndizierter Kredit

EUR 60,5 Mio.

MLA, Agent

16.08.2018 - 08:45:45
Kiel Industriel Services AG
Kiel Industriel Services AG

Syndizierter Kredit

EUR 40 Mio.

MLA, Doc-Agent, Sec-Agent

16.08.2018 - 08:45:45
Emsland Gruppe
Emsland Gruppe

Syndizierter Kredit

EUR 150 Mio.

Mandated Lead Arranger
Facility Agent

03.07.2018 - 12:37:55
Stadtwerke Cottbus
Stadtwerke Cottbus

Syndizierter Kredit

EUR 75 Mio.

Agent
Doc-Agent

20.06.2018 - 16:10:55
KMP Holding GmbH
KMP Holding GmbH

Syndizierter Kredit

MLA, Bookrunner, Doc-Agent, Sec-Agent

19.06.2018 - 15:23:01

Syndizierte Kredite / Konsortialkredite

ATR Landhandel<br>GmbH & Co. KG
ATR Landhandel
GmbH & Co. KG

Syndizierter Kredit

EUR 44.958.663,38

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

29.12.2016 - 00:00:00
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Syndizierter Kredit

EUR 2,487 Mrd.

Mandated Lead Arranger

22.12.2016 - 14:21:44
Overlack AG
Overlack AG

Syndizierter Kredit

EUR 90 Mio.

Mandated Lead Arranger
Coordinating Bookrunner

20.12.2016 - 00:00:00
EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG
EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG

Syndizierter Kredit

EUR 150 Mio.

Coordinating Bookrunner
Mandated Lead Arranger

13.01.2016 - 15:30:19
Dienstleistungs-<br>unternehmen
Dienstleistungs-
unternehmen

Syndizierter Kredit

Financial Advisor

05.01.2016 - 00:00:00
Handelsunternehmen
Handelsunternehmen

Syndizierter Kredit

EUR 40 Mio.

Mandated Lead Arranger

05.01.2016 - 00:00:00
Handelsunternehmen
Handelsunternehmen

Syndizierter Kredit

Financial Advisor

05.01.2016 - 00:00:00
Handelsunternehmen
Handelsunternehmen

Syndizierter Kredit

EUR 45 Mio.

Mandated Lead Arranger

01.01.2016 - 00:00:00

Syndizierte Kredite / Konsortialkredite

H&R AG
H&R AG

Syndizierter Kredit

EUR 240 Mio.

Mandated Lead Arranger
Coordinating Bookrunner

01.10.2015 - 14:08:34
Rheinmetall AG
Rheinmetall AG

Syndizierter Kredit

EUR 500 Mio.

Coordinating Bookrunner
Mandated Lead Arranger

01.10.2015 - 14:03:31
SKW STAHL- METALLURGIE HOLDING AG
SKW STAHL- METALLURGIE HOLDING AG

Syndizierter Kredit

EUR 86 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

07.04.2015 - 00:00:00
ATR Landhandel GmbH & Co. KG
ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Konsortialfinanzierung

EUR 50 Mio.

Mandated Lead Arranger

07.03.2015 - 00:00:00

Praxisbeispiele

Syndizierter (Fördermittel-) Kredit über EUR 200 Mio. unter Einbindung der NRW.BANK für die Amprion GmbH

Die Amprion GmbH, mit Sitz in Dortmund, ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen betreibt das größte Höchstspannungs-Übertragungsnetz in Deutschland und beschäftigt ca. 1.250 Mitarbeiter.

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Die NORD/LB begleitet den von der ECM Equity Capital Management GmbH (ECM) verwalteten Eigenkapitalfonds German Equity Partners IV (GEP IV) bei der Akquisition der Albrecht & Dill Cosmetics GmbH (A&D), den führenden Distributeur für exklusive Parfüms in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

A&D vertreibt auf Grundlage von langjährigen und exklusiven Distributionsvereinbarungen ein attraktives Duftmarken-Portfolio hauptsächlich über den ausgewählten Parfümeriefachhandel. Das Unternehmen hat sich fest als Bindeglied zwischen den unabhängigen Markenherstellern und dem stark fragmentierten Einzelhandel etabliert. Dabei ermöglicht A&D den Zugang zu einer Vielzahl von „Points-of-Sale“ in der DACH-Region und unterstützt Markenhersteller in Produktentwicklung, Marketing und Logistik, um die jeweiligen Marken in allen relevanten Vertriebskanälen optimal zu positionieren.

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Erste Wohnungsbau SSD-Transaktion über EUR 70 Mio. abgeschlossen

Die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (WOBAU) ist der größte Vermieter von Wohnraum und Gewerbeflächen in der Landeshauptstadt Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt. Als städtisches Unternehmen hat die WOBAU den Auftrag, durch Bau- und Grundstückstätigkeiten, sozial angemessenen Wohnraum für einen Großteil der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

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Abschluss eines Konsortialkredites i.H.v. EUR 2.487.000.000 für FBB

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist im Eigentum der Länder Berlin und Brandenburg zu je 37% und der Bundesrepublik Deutschland zu 26%.

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Erster Forderungsankauf in China

Der NORD/LB ist es gelungen, für einen deutschen mittelständischen Firmenkunden einen Forderungsankauf in China erfolgreich zu strukturieren.

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Schuldscheindarlehen für freenet AG über EUR 350 Mio. arrangiert

Nachdem die freenet AG bereits im Frühjahr 2016 ein SSD mit einem Volumen von EUR 560 Mio. erfolgreich platzierte, hat ein Arranger-Konsortium, inkl. Joint Lead Arranger NORD/LB, dem Unternehmen zu einem weiteren SSD über EUR 350 Mio. verholfen.

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Duravit Gruppe - Bilanzneutrale Lösung

Eine für die DURAlog Duravit Logistik GmbH maßgeschneiderte sowie kosten- und liquiditätsschonende Finanzierungsstruktur kombiniert bedarfsgerechtes Leasing mit Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

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