Corporate Schuldscheindarlehen

Schoeller Technocell GmbH & Co. KG
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 58 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

03.07.2018 - 12:37:55
Schön Klinik SE
Schön Klinik SE

Schuldscheindarlehen

EUR 100 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

04.04.2018 - 11:51:27
meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH
meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 80 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

15.03.2018 - 13:18:54

Corporate Schuldscheindarlehen

Goshawk Aviation Ltd.
Goshawk Aviation Ltd.

Schuldscheindarlehen

USD 95 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

22.12.2016 - 13:53:06
freenet AG
freenet AG

Schuldscheindarlehen

EUR 350 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

21.12.2016 - 00:00:00
Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG
Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 80 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

20.12.2016 - 00:00:00
Montana Tech Components GmbH
Montana Tech Components GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 135 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

16.11.2016 - 00:00:00
W. Classen GmbH & Co. KG
W. Classen GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 70 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

23.09.2016 - 14:05:55
Messe Berlin GmbH
Messe Berlin GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 21 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

23.09.2016 - 14:04:20
Dortmunder Stadtwerke AG
Dortmunder Stadtwerke AG

Schuldscheindarlehen

EUR 56 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

23.09.2016 - 14:01:04
Schön Klinik SE
Schön Klinik SE

Schuldscheindarlehen

EUR 125 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

11.05.2016 - 10:30:12
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 200 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

07.04.2016 - 16:01:37
Entwässerung Essen GmbH
Entwässerung Essen GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 30 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

04.02.2016 - 10:13:32

Corporate Schuldscheindarlehen

Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 30 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

13.12.2015 - 00:00:00
GETEC heat & power AG
GETEC heat & power AG

Schuldscheindarlehen

EUR 35 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

13.12.2015 - 00:00:00
Cargolux Airlines International S. A.
Cargolux Airlines International S. A.

Schuldscheindarlehen

EUR 60 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

19.11.2015 - 10:37:28
Stadtwerke Düsseldorf AG
Stadtwerke Düsseldorf AG

Schuldscheindarlehen

EUR 200 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

22.10.2015 - 09:33:41
Ceravis GmbH
Ceravis GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 118,5 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

13.08.2015 - 12:30:16
MHM Holding GmbH
MHM Holding GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 100 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

28.07.2015 - 17:44:00
Montana Tech Components GmbH
Montana Tech Components GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 98,5 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

15.07.2015 - 08:31:54
HORNBACH Immobilien AG
HORNBACH Immobilien AG

Schuldscheindarlehen

EUR 70 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

14.07.2015 - 00:00:00
Hamburg Energie GmbH
Hamburg Energie GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 20 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

11.06.2015 - 00:00:00
AGRAVIS Raiffeisen AG
AGRAVIS Raiffeisen AG

Schuldscheindarlehen

EUR 60 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

13.05.2015 - 09:57:22
Dortmunder Stadtwerke AG
Dortmunder Stadtwerke AG

Schuldscheindarlehen

EUR 101,5 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

29.03.2015 - 00:00:00
ETL AG | Freund & Partner
ETL AG | Freund & Partner

Schuldscheindarlehen

EUR 23 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

29.01.2015 - 00:00:00

Praxisbeispiele

Erste Wohnungsbau SSD-Transaktion über EUR 70 Mio. abgeschlossen

Die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (WOBAU) ist der größte Vermieter von Wohnraum und Gewerbeflächen in der Landeshauptstadt Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt. Als städtisches Unternehmen hat die WOBAU den Auftrag, durch Bau- und Grundstückstätigkeiten, sozial angemessenen Wohnraum für einen Großteil der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

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Erster Forderungsankauf in China

Der NORD/LB ist es gelungen, für einen deutschen mittelständischen Firmenkunden einen Forderungsankauf in China erfolgreich zu strukturieren.

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Syndizierter Kredit für Montana Tech Components AG über EUR 60 Mio. arrangiert

Neben dem SSD über EUR 135 Mio. hat die NORD/LB im Winter 2016 zusammen mit einem Bankenkonsortium einen syndizierten Kredit in einem Volumen von EUR 60 Mio. arrangiert und damit die bestehende Finanzierung prolongiert bzw. erhöht.

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Schuldscheindarlehen für Montana Tech Components GmbH über EUR 135 Mio. arrangiert

Nachdem die freenet AG bereits im Frühjahr 2016 ein SSD mit einem Volumen von EUR 560 Mio. erfolgreich platzierte, hat ein Arranger-Konsortium, inkl. Joint Lead Arranger NORD/LB, dem Unternehmen zu einem weiteren SSD über EUR 350 Mio. verholfen.

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Schuldscheindarlehen für freenet AG über EUR 350 Mio. arrangiert

Nachdem die freenet AG bereits im Frühjahr 2016 ein SSD mit einem Volumen von EUR 560 Mio. erfolgreich platzierte, hat ein Arranger-Konsortium, inkl. Joint Lead Arranger NORD/LB, dem Unternehmen zu einem weiteren SSD über EUR 350 Mio. verholfen.

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Akquisitionsfinanzierung der KSBG zur Komplettübernahme der STEAG/ Debüt-Schuldscheindarlehen der STEAG für Wachstum

Die KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, ein Stadtwerke-Konsortium aus NRW, das bereits 2011 von der Evonik AG 51 Prozent an der energieerzeugenden STEAG GmbH erworben hatte, ist nunmehr alleiniger Gesellschafter der STEAG GmbH.

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Duravit Gruppe - Bilanzneutrale Lösung

Eine für die DURAlog Duravit Logistik GmbH maßgeschneiderte sowie kosten- und liquiditätsschonende Finanzierungsstruktur kombiniert bedarfsgerechtes Leasing mit Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

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