Corporate Schuldscheindarlehen

Goshawk Aviation Ltd.
Goshawk Aviation Ltd.

Schuldscheindarlehen

USD 95 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

22.12.2016 - 13:53:06
freenet AG
freenet AG

Schuldscheindarlehen

EUR 350 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

21.12.2016 - 00:00:00
Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG
Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 80 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

20.12.2016 - 00:00:00
W. Classen GmbH & Co. KG
W. Classen GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 70 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

23.09.2016 - 14:05:55
Messe Berlin GmbH
Messe Berlin GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 21 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

23.09.2016 - 14:04:20
Dortmunder Stadtwerke AG
Dortmunder Stadtwerke AG

Schuldscheindarlehen

EUR 56 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

23.09.2016 - 14:01:04
Schön Klinik SE
Schön Klinik SE

Schuldscheindarlehen

EUR 125 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

11.05.2016 - 10:30:12
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 200 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

07.04.2016 - 16:01:37
Entwässerung Essen GmbH
Entwässerung Essen GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 30 Mio.

Sole Lead Arranger
Bookrunner

04.02.2016 - 10:13:32

Corporate Schuldscheindarlehen

STEAG GmbH
STEAG GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 400 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

28.10.2014 - 00:00:00
KWS SAAT AG
KWS SAAT AG

Schuldscheindarlehen

EUR 100 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

23.09.2014 - 16:27:16
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Schuldscheindarlehen

Private Placement

Mandated Lead Arranger Bookrunner

14.08.2014 - 11:01:12
ENERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AG
ENERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AG

Schuldscheindarlehen

EUR 48 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

14.07.2014 - 00:00:00
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 60 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

14.05.2014 - 00:00:00
W. Classen GmbH & Co. KG
W. Classen GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 56 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

14.04.2014 - 00:00:00

Corporate Schuldscheindarlehen

Messe Berlin GmbH
Messe Berlin GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 21 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00
HEAG Südhessische Energie AG (HSE)
HEAG Südhessische Energie AG (HSE)

Schuldscheindarlehen

EUR 71 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00
AGRAVIS 
Raiffeisen AG
AGRAVIS 
Raiffeisen AG

Schuldscheindarlehen

EUR 100 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00
GETEC AG
GETEC AG

Schuldscheindarlehen

EUR 25 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00
Stadtwerke Osnabrück AG
Stadtwerke Osnabrück AG

Schuldscheindarlehen & Namensschuldverschreibung

EUR 92,5 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00
Stadtwerke Halle GmbH
Stadtwerke Halle GmbH

Schuldscheindarlehen & Namensschuldverschreibung

EUR 58 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00
Meyer Werft GmbH
Meyer Werft GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 70 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2013 - 00:00:00

Corporate Schuldscheindarlehen

Neumann Gruppe GmbH
Neumann Gruppe GmbH

Schuldscheindarlehen

USD 70 Mio.

Joint Lead Manager Bookrunner

20.12.2012 - 00:00:00
Van der Velde Agrar GmbH
Van der Velde Agrar GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 13,5 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2012 - 00:00:00
Scholz AG
Scholz AG

Schuldscheindarlehen

EUR 41 Mio.

Joint Lead Arranger Bookrunner

20.12.2012 - 00:00:00
GrenkeLeasing AG
GrenkeLeasing AG

Schuldscheindarlehen

EUR 22,5 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2012 - 00:00:00
Freund & Partner GmbH
Freund & Partner GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 10 Mio.

Mandated Lead Arranger Bookrunner

20.12.2012 - 00:00:00
KWS SAAT AG
KWS SAAT AG

Schuldscheindarlehen

EUR 50 Mio.

Mandated Lead Arranger
Joint Bookrunner

05.10.2012 - 10:30:00
Thüga Holding<br />GmbH & Co. KGaA
Thüga Holding
GmbH & Co. KGaA

Schuldscheindarlehen

EUR 100 Mio.

Mandated Lead Arranger
Joint Bookrunner

30.08.2012 - 01:41:00
HGV Hamburger Gesell. f. Vermögens- und Beteiligungsmgmt. bmH
HGV Hamburger Gesell. f. Vermögens- und Beteiligungsmgmt. bmH

Schuldscheindarlehen

EUR 550 Mio.

Joint Arranger
Joint Bookrunner

22.06.2012 - 02:50:00
Rhenus AG & Co. KG
Rhenus AG & Co. KG

Schuldscheindarlehen

40 Mio. Euro

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

22.06.2012 - 02:47:00
SKW Stahl- Metallurgie Holding AG
SKW Stahl- Metallurgie Holding AG

Schuldscheindarlehen

EUR 45 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.05.2012 - 00:00:00
Allgeier Holding AG
Allgeier Holding AG

Schuldscheindarlehen

EUR 70 Mio.

Co-Arranger
Bookrunner

01.03.2012 - 00:00:00
HORNBACH Immobilien AG
HORNBACH Immobilien AG

Schuldscheindarlehen

EUR 70 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.01.2012 - 00:00:00

Corporate Schuldscheindarlehen

TRILUX GmbH & Co. KG
TRILUX GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 30 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.11.2011 - 00:00:00
Scholz AG
Scholz AG

Schuldscheindarlehen

Private Placement

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.06.2011 - 00:00:00
SWE<br />Stadtwerke Erfurt GmbH
SWE
Stadtwerke Erfurt GmbH

Schuldscheindarlehen

EUR 15 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

12.05.2011 - 11:04:00
Mark-E Aktiengesellschaft
Mark-E Aktiengesellschaft

Schuldscheindarlehen

EUR 57 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.04.2011 - 00:00:00
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG

Schuldscheindarlehen

EUR 110 Mio.

Joint Arranger
Joint Bookrunner

01.03.2011 - 00:00:00
Overlack AG
Overlack AG

Schuldscheindarlehen

EUR 15 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.02.2011 - 00:00:00
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Schuldscheindarlehen

Private Placement

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.01.2011 - 00:00:00

Corporate Schuldscheindarlehen

HOCHTIEF Aktiengesellschaft
HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Schuldscheindarlehen

EUR 240 Mio.

Co-Lead Manager
Bookrunner

29.06.2010 - 12:04:00
Stadt Salzgitter
Stadt Salzgitter

Schuldscheindarlehen

EUR 30 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.04.2010 - 00:00:00
Thüga Holding<br />GmbH & Co. KGaA
Thüga Holding
GmbH & Co. KGaA

Schuldscheindarlehen

EUR 300 Mio.

Mandated Lead Arranger
Joint Bookrunner

01.01.2010 - 00:00:00
Stadtwerke Hannover AG
Stadtwerke Hannover AG

Schuldscheindarlehen

EUR 120 Mio.

Mandated Lead Arranger
Bookrunner

01.01.2010 - 00:00:00
Scholz AG
Scholz AG

Schuldscheindarlehen

Private Placement

Mandated Lead Arranger
Joint Bookrunner

01.01.2010 - 00:00:00

Praxisbeispiele

Schuldscheindarlehen für freenet AG über EUR 350 Mio. arrangiert

Nachdem die freenet AG bereits im Frühjahr 2016 ein SSD mit einem Volumen von EUR 560 Mio. erfolgreich platzierte, hat ein Arranger-Konsortium, inkl. Joint Lead Arranger NORD/LB, dem Unternehmen zu einem weiteren SSD über EUR 350 Mio. verholfen.

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NORD/LB und Förde Sparkasse arrangieren Finanzierung für coop eG

Die NORD/LB und die Kieler Förde Sparkasse haben ein Konsortialdarlehen für Deutschlands größte Konsumgenossenschaft im Lebensmitteleinzelhandel, die coop eG mit Sitz in Kiel, strukturiert und arrangiert. Das Volumen der Finanzierung beläuft sich auf insgesamt 110 Mio. Euro.

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NORD/LB platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen für die Bernard Krone Holding

Die NORD/LB hat als Mandated Lead Arranger in Kooperation mit der DZ Bank ein Schuldscheindarlehen für die Bernard Krone Holding strukturiert und bei ausgewählten Investoren breit platziert. Gleichzeitig wurde die Absicherung der Zinsrisiken für die Emission übernommen.

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Erfolgreiches Debüt-Schuldscheindarlehen ergänzt Finanzierung

Die Mark-E Aktiengesellschaft hat zur Finanzierung ihres Investitionsprogramms im Rahmen ihrer „Strategie 2020“ drei Schuldscheindarlehen über insgesamt 57 Mio. Euro emittiert. Mit der Nutzung dieses kapitalmarktnahen Finanzierungsinstruments beschreitet die Mark-E Aktiengesellschaft einen neuen Weg.

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Duravit Gruppe - Bilanzneutrale Lösung

Eine für die DURAlog Duravit Logistik GmbH maßgeschneiderte sowie kosten- und liquiditätsschonende Finanzierungsstruktur kombiniert bedarfsgerechtes Leasing mit Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

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