Praxisbeispiele

Debüt Schuldschein „DLG“ – eine der größten skandinavischen Emissionen in diesem Segment

Der Debüt Schuldschein des dänischen Agrarhandelsunternehmens “DLG“ ist eine der größten skandinavische Emissionen in diesem Segment.

Als eines der größten Agrarunternehmen Europas erwirtschaftete die DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.) in 2018 einen Jahresumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. (DKK 49 Mrd.). Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften betreut und beliefert die DLG Landwirte und kauft, verarbeitet sowie verkauft ihre Ernten. Das Unternehmen ist auf die Kernsegmente Agribusiness, Premix & Nutrition und Energy & Service spezialisiert. Die Umsätze der Gruppe stammen aus Deutschland (61%), Dänemark (31%) und anderen Ländern (8%).

Das Schuldscheindarlehen dient der allgemeine Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

Die NORD/LB war/ist im Rahmen dieser Transaktion in der Funktion des Mandated Lead Arrangers & Bookrunners (Technical Lead einer Gruppe deutscher und dänischer Banken) sowie als “Erste Darlehensgeberin“ und Zahlstelle tätig.

Syndizierter (Fördermittel-) Kredit über EUR 200 Mio. unter Einbindung der NRW.BANK für die Amprion GmbH

Die Amprion GmbH, mit Sitz in Dortmund, ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland.

Das Unternehmen betreibt das größte Höchstspannungs-Übertragungsnetz in Deutschland und beschäftigt ca. 1.250 Mitarbeiter. Mit einer Bilanzsumme von EUR 6,1 Mrd. per 31.12.2017 und einem Jahresumsatz von knapp EUR 13 Mrd. erwirtschaftete Amprion in 2017 einen Jahresüberschuss von EUR 174 Mio.

Bei dem langfristigen syndizierten Kredit handelt es sich um die erste Fördermitteltransaktion des Unternehmens. Die besonderen Bedürfnisse des Unternehmens, welches sich in einem regulierten Umfeld bewegt, konnten mit den Ansprüchen der Förderbank erfolgreich in Einklang gebracht werden.

Im Rahmen des Energieinfrastruktur-Programms der NRW.BANK werden Investitionen in Anlagen zur Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung in Nordrhein-Westfalen gefördert.

Es können bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten, maximal EUR 150 Mio. finanziert werden. Die Rückzahlung erfolgt als Raten- oder Annuitätendarlehen ohne Restwert. Es ist möglich, Tilgungsfreijahre zu vereinbaren.

Mit dieser kreativen Finanzierungslösung konnte die NORD/LB die Finanzierungslandschaft der Amprion GmbH sinnvoll erweitern.

Akquisition Albrecht und Dill Cosmetics

Die NORD/LB begleitet den von der ECM Equity Capital Management GmbH (ECM) verwalteten Eigenkapitalfonds German Equity Partners IV (GEP IV) bei der Akquisition der Albrecht & Dill Cosmetics GmbH (A&D), den führenden Distributeur für exklusive Parfüms in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

A&D vertreibt auf Grundlage von langjährigen und exklusiven Distributionsvereinbarungen ein attraktives Duftmarken-Portfolio hauptsächlich über den ausgewählten Parfümeriefachhandel. Das Unternehmen hat sich fest als Bindeglied zwischen den unabhängigen Markenherstellern und dem stark fragmentierten Einzelhandel etabliert. Dabei ermöglicht A&D den Zugang zu einer Vielzahl von „Points-of-Sale“ in der DACH-Region und unterstützt Markenhersteller in Produktentwicklung, Marketing und Logistik, um die jeweiligen Marken in allen relevanten Vertriebskanälen optimal zu positionieren.

Mit Unterstützung von GEP IV wird A&D seinen erfolgreichen Wachstumskurs durch den kontinuierlichen Ausbau des Markenportfolios und des Einzelhandels-Netzwerks fortsetzen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, aus seiner starken Position heraus eine aktive Rolle in der Konsolidierung des Marktes einzunehmen.

Dank einer frühzeitigen Mandatierung der NORD/LB für die Gesamtfinanzierung konnte der zeitkritische Akquisitionsprozess gemeinsam erfolgreich abgeschlossen werden.

Die NORD/LB freut sich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung dieser interessanten Unternehmung.