Corporate Finance

Ihre Geschäfte laufen sehr gut und Ihre Forderungsbestände aus Lieferung und Leistung, Ihre Leasing-, Miet- oder auch Darlehensforderungen stellen erhebliche Anteile Ihrer Bilanz dar. Wir helfen Ihnen, diese Bestände als zusätzliche Finanzierungsquelle zu erschließen. So senken Sie nicht nur Ihre Finanzierungskosten, Sie sichern und vergrößern auch Ihren finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum (z. B. durch strategische Investitionen und Zukäufe), verringern Ihre Ausfallrisiken und steigern so Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Wir bieten Ihnen:

  • strukturierte Forderungsfinanzierung
  • Forfaitierung
  • Reverse Factoring
  • unechtes Pensionsgeschäft

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Erhöhung Ihrer Liquidität
  • Freisetzung von gebundenem Kapital
  • Vermeidung von Ausfallrisiken
  • Erweiterung Ihrer Innenfinanzierungsspielräume
  • Verbesserung Ihrer Bonität – und somit des Ratings
  • Reduzierung Ihrer Finanzierungskosten

Wir beraten Sie gern, wenn es um Ihre Bilanzstruktur und die Mobilisierung von Vermögenswerten geht.

Investitionen in neue Maschinen und moderne Technologien bestimmen unverändert den Erfolg unserer Unternehmen. Eine im Eigentum befindliche Betriebsimmobilie sichert Unabhängigkeit, die abnehmerorientierte Finanzierung des Warenabsatzes ist der Schlüssel zur Kundenbindung und zum Wettbewerbsvorteil.

Dies umso mehr in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die zunehmende Substitution klassischer Eigentumsentscheidungen im Endkundengeschäft (B2B/B2C) zu Gunsten von Mietlösungen disruptive Veränderungen bisheriger Geschäfts-, Finanzierungs- und Liquiditätsmodelle unserer mittelständischen Firmenkunden bewirkt. Hierdurch entstehen Finanzierungsbedarfe, für die wir wettbewerbsfähige und bedarfsgerechte Lösungsansätze bieten können.

Wir bieten unseren Firmenkunden u.a.:

  • Entwicklung bedarfsgerechter Finanzierungskonzepte,
  • Flexible Finanzierunglösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette,
  • Langjährige Strukturierungsexpertise,
  • Optimierung der Laufzeit-, Liquiditäts- und Refinanzierungsstrukturen,
  • Netzwerk leistungsfähiger externer Kooperationspartner,
  • Arrangierung und Führung von Finanzierungskonsortien.

Einige Vorteile unserer Finanzierungslösungen im Überblick:

  • Bilanzneutrale Transaktionsstrukturen (HGB/BilMoG*),
  • Optimierung von Bilanzrelationen,
  • Freisetzen von gebundenem Kapital und Erhöhung der Liquidität,
  • Erweiterung von Innenfinanzierungsspielräumen,
  • Flexible Finanzierungslösungen für vielfältige Finanzierungsbedürfnisse (u. a. Absatzfinanzierung, Asset-/Share-Deals, Finanzierung neuer und bestehender mobiler und/oder immobiler Anlagegüter),
  • Individuelle Gestaltung des Chancen/Risiko-Profils (u. a. Zugriff auf das strategische Asset),
  • Optimierung der (Re-)Finanzierungsbasis durch Einbindung von Fördermitteln sowie bestehenden aber auch neuen strategischen Bankpartnern.

*Unter IFRS Nutzung von Gestaltungsspielräumen zur teilweisen Bilanzbildverbesserung möglich 

Die NORD/LB versteht sich als moderner und zukunftsorientierter Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmen und als Hausbank insbesondere der norddeutschen Kommunen. Beide Kundengruppen sind auf langfristige und sichere Finanzierungen angewiesen, um ihren unternehmerischen Erfolg bzw. ihre öffentliche Daseinsvorsorge voranzutreiben. Insbesondere Zukunftsfähigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit sind treibende Faktoren für langfristige Investitionen. Die NORB/LB hält hierfür eine Vielzahl bedarfsgerechter corporategetragener Finanzierungslösungen bereit.

Allerdings agieren wir dabei in einem Banken- aber auch Marktumfeld, das sich durch einen extremen Druck auf durchsetzbare Konditionen kennzeichnet, so dass  die Frage einer intelligenten und möglichst einstandsseitig optimierten Refinanzierungsstruktur mittlerweile ein wettbewerblich unabdingbarer Bestandteil jeder Finanzierungslösung ist.

Unsere Expertise in der Optimierung von Refinanzierungsstrukturen greift hierbei seit Jahren auf die Programmkreditlandschaft und auch Einzelrefinanzierungsmöglichkeiten regionaler, branchenspezifischer und überregionaler Förderinstitute zurück. Die Möglichkeiten der öffentlichen Förderungen sind vielfältig! Unabhängig davon, ob es um die Gründung oder die Expansion eines Unternehmens geht, egal ob KMU, klassischer Mittelständler, Großunternehmen oder kommunale Gesellschaft, egal in welcher Branche - wir bieten unseren Kunden optimierte Refinanzierungslösungen für alle Themen rund um Wachstum, Digitalisierung, Innovation oder Nachhaltigkeit. Auch wenn unser Fokus  seinen Schwerpunkt in der Optimierung der Refinanzierung sieht,   In Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern begleiten wir unseren Kunden auch bei der Generierung von Zuschüssen und anderen Förderungen.

Hier ein Auszug unseres Leistungsangebotes:

  • Langjährige Strukturierungs- und Finanzierungexpertise  für förderwürdige Investitionen über öffentliche Refinanzierungsmittel,
  • Einordnung und Prüfung der Förderfähigkeit von Investitionsvorhaben sowie Entwicklung bedarfsgerechter Finanzierungen,
  • Langjährige Zusammenarbeit mit KfW, verschiedenen (über)regionalen und branchenorientierten Förderinstituten,
  • Optimierte Laufzeit- und Refinanzierungsstrukturen für On- und Off-balance-Finanzierungen.

Für unsere Kunden ergeben sich hieraus unter anderem folgende Vorteile:

  • Langjährige Refinanzierungsexpertise und damit hohe Belastbarkeit in der Einschätzung auf Förderfähigkeit der jeweiligen Investitionsvorhaben,
  • Ganzheitliche Begleitung bei der förderfähigen Gestaltung von Kundenvorhaben inklusive einer integrativen Betrachtung der Finanzierungsstruktur,
  • Optimierung der Zinsbelastung für förderfähige Investitionsvorhaben,
  • hohe Finanzierungssicherheit (i.d.R. auch lange Laufzeiten darstellbar),
  • Kombinationsfähigkeit verschiedener Förderungen und unterschiedlicher Finanzierungsprodukte (z.B. Strukturierter Kredit, Leasing) möglich,
  • Schlanke Dokumentation (i.d.R. Standardverträge).

Sie möchten eine erfolgreiche Kapitalausstattung und stabile Bilanzstrukturen für Ihr Unternehmen sichern? Erfolgreiche Unternehmen nutzen dabei das gesamte Spektrum an innovativen Finanzierungsbausteinen. Das Schuldscheindarlehen ist ein alternatives Finanzierungsinstrument mit hoher Flexibilität und ein etabliertes Produkt.

Der Schuldschein ermöglicht die Bündelung einzelner Kredite unter einer einheitlichen Dokumentation, welche auf mehrere Investoren verteilt wird.

Diese Finanzierungsalternative ermöglicht Ihnen , einen schnellen Zugang zur Kapitalmarktorientierung , schont zudem bestehende Kreditlinien Ihrer Kernbanken und erfordert in der Regel keine Sicherheitenstellung.

Wir bieten Ihnen Schuldscheindarlehen bei folgenden Finanzierungsanlässen:

  • Allgemeine Unternehmensfinanzierung
  • Refinanzierung fälliger Finanzverbindlichkeiten
  • Diversifizierung/ Verbreiterung der Investoren-/Kreditgeberbasis
  • Entlastung bestehender Kreditlinien der Kernbanken
  • Expansionsfinanzierung

Ihre Vorteile:

  • Einsparung von Emissions- und Verwaltungskosten (im Vergleich zur Anleihe)
  • Kapitalmarktnähe für nicht-emissionsfähige Unternehmen (ohne externes Rating)
  • Mittelfristige Finanzierung ohne nähere Zweckbindung
  • Einfach strukturierte und flexible Vertragsdokumentation
  • Steigerung der Bekanntheit am Kapitalmarkt mit entsprechenden Erleichterungen bei Folgetransaktionen
  • Wenn gewünscht, Diskretion und Vertraulichkeit (im Vergleich zur Anleihe); Ausschluss gewisser Investoren möglich

>Corporate Schuldscheindarlehen Referenzen Firmenkunden

Sie möchten den Erfolg und das Wachstum Ihres Unternehmens durch eine planbare und verlässliche Finanzierungsbasis absichern. Ein syndizierter Kredit ermöglicht es Ihnen, unter der Führung einer Bank (Mandated Lead Arranger) Ihre Unternehmensliquidität über Jahre hinaus abzusichern Finanzierungsanlässe können anstehende Investitionen, Akquisition eines Unternehmens, Neustrukturierung Ihrer Verbindlichkeiten oder auch eine mögliche Erweiterung Ihres Bankenkreises sein.

Als Führungsbank übernehmen wir die gesamte Koordination des Prozesses. Wir stellen die notwendige Liquidität für Ihr Unternehmen über den gewünschten Zeitraum sicher und binden dabei individuell auf Ihre spezifischen Erfordernisse abgestimmte Finanzierungsarten mit ein. Durch eine einheitliche Dokumentation verringern wir die Komplexität der Finanzierung und reduzieren so den administrativen Aufwand für Ihr Unternehmen.

Unsere Produktspezialisten bieten Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Finanzierungspaket an, das es Ihnen ermöglicht, Ihre unternehmerischen Vorstellungen und Ziele zu erreichen.

Ihre Vorteile:

  • Möglichkeit der Finanzierung großer Beträge, die die Aufnahmefähigkeit einer einzelnen Bank übersteigen
  • Zeitersparnis für den Kreditnehmer, da Sie lediglich mit der Führungsbank kommunizieren.
  • Hohe Flexibilität in der Finanzierungsstruktur (z. B. hinsichtlich Höhe, Inanspruchnahme und Rückzahlung)
  • Planungssicherheit in Bezug auf Volumen, Konditionen und Laufzeit
  • Vergrößerung der Investorenbasis (wenn gewünscht)
  • Nationale / internationale Publizität (wenn gewünscht)

>Syndizierte Kredite Referenzen Firmenkunden

Sie möchten als erfolgreiches Unternehmen die Möglichkeiten Ihrer Finanzierungsstruktur erweitern, sind kapitalmarktorientiert oder bereits aktiver Teilnehmer am Kapitalmarkt? Die Emission einer Unternehmensanleihe stellt für Sie zur Fremdfinanzierung eines hohen Kapitalbedarfs unter Schonung der bestehenden Kreditlinien das richtige Instrument dar.

Unser Leistungsangebot

  • Unabhängige und individuelle Beratung durch erfahrenes Projektteam
  • Maßgeschneiderte Analyse durch unser hauseigenes Fixed Income Research
  • Individuelle Strukturierung der Anleiheemission (Dauer- sowie Stand-alone-Emission, Privatplatzierung)
  • hohe Platzierungskraft durch hervorragenden Zugang zu nationalen und internationalen Investoren
  • National und international handelnde Sales Mitarbeiter
  • Sekundärmarkthandel

Ihre Vorteile im Überblick

  • Keine Belastung der bestehenden Kreditlinien
  • Erhalt der vollen Unabhängigkeit, da keine Mitspracherechte der Investoren entstehen
  • Investorenakzeptanz durch Transparenz sowie Fungibilität im Sekundärmarkt
  • Steigerung der Bekanntheit am Kapitalmarkt mit entsprechenden Erleichterungen bei Folgetransaktionen
  • Diversifizierung der Fremdkapitalstruktur