Corporate Finance

Wachstum und Erfolg sind erklärte Ziele Ihres Unternehmens. Dabei beeinflussen seit jeher Konjunkturschwankungen, volatile Wechselkurse und Preisänderungen bei Rohstoffen das Kosten- und Risikoprofil Ihres Unternehmens. Zusätzlich sehen Sie sich verstärkt konfrontiert mit der zunehmenden Globalisierung Ihrer Lieferkette einhergehend mit der Notwendigkeit, sich mit der Einführung technischer, digitaler Lösungen zu befassen.

Eine Antwort auf diese Herausforderungen liefert ein professionelles Supply Chain Management ("SCM"). Einhergehend mit der Optimierung logistischer Prozesse spielen die finanziellen Aspekte aller Akteure der Lieferkette ebenfalls eine zentrale Rolle. Mit den innovativen Supply Chain Finance Lösungen der NORD/LB steht dementsprechend auch bei Finanzierungsfragen der Gedanke einer durchgängigen Wertschöpfungskette im Mittelpunkt.

Erschließen Sie mit uns alternative Finanzierungsquellen, um die Kapitalflüsse entlang Ihrer Lieferkette zu optimieren und somit Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten zu realisieren. Steigern Sie zielgerichtet Ihre Finanzierungskraft von innen heraus und richten Sie Ihren Blick nicht nur auf die eigene Stärke, sondern auch auf die Ihrer Lieferanten und Abnehmer, um Ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Stärken Sie Ihre Lieferanten- und Absatzfinanzierung z.B. durch unsere Trade Finance Lösungen.

Optimieren Sie Ihr Working Capital z.B. durch unsere Forderungsankauf oder Reverse Factoring Programme und setzen Sie gebundenes Kapital frei, um die finanziellen Spielräume Ihres Unternehmens ideal auszunutzen. Darüber hinaus verbessern Sie Ihre Bilanzstruktur mit positiven Auswirkungen auf wichtige Unternehmenskennzahlen, somit auf Ihr Rating und die damit verbundenen Finanzierungskosten.

Wir bieten Ihnen:

  • Forderungsankäufe (Einzelforderungen und/oder Portfolien)
  • Reverse Factoring
  • Borrowing Base Finanzierungen
  • Trade Finance >(Import und Export)
  • Individuell strukturierte Einkaufs- und Absatzfinanzierungen

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Freisetzung von im Working Capital und der Lieferkette gebundener Liquidität
  • Optimierung Ihrer Bilanzstruktur
  • Senkung Ihrer Finanzierungskosten
  • Stärkung Ihrer strategisch wichtigen Lieferanten
  • Optimierung von Finanzflüssen entlang der gesamten Lieferkette
  • Erweiterung Ihrer Innenfinanzierungsspielräume
  • Erhöhung Ihres Unternehmenswerts und der Rentabilität

Ihre Geschäfte laufen sehr gut und Ihre Forderungsbestände aus Lieferung und Leistung, Ihre Leasing-, Miet- oder auch Darlehensforderungen stellen erhebliche Anteile Ihrer Bilanz dar. Wir helfen Ihnen, diese Bestände als zusätzliche Finanzierungsquelle zu erschließen. So senken Sie nicht nur Ihre Finanzierungskosten, Sie sichern und vergrößern auch Ihren finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum (z. B. durch strategische Investitionen und Zukäufe), verringern Ihre Ausfallrisiken und steigern so Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Wir bieten Ihnen:

  • strukturierte Forderungsfinanzierung
  • Forfaitierung
  • Reverse Factoring
  • unechtes Pensionsgeschäft

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Erhöhung Ihrer Liquidität
  • Freisetzung von gebundenem Kapital
  • Vermeidung von Ausfallrisiken
  • Erweiterung Ihrer Innenfinanzierungsspielräume
  • Verbesserung Ihrer Bonität – und somit des Ratings
  • Reduzierung Ihrer Finanzierungskosten

Wir beraten Sie gern, wenn es um Ihre Bilanzstruktur und die Mobilisierung von Vermögenswerten geht.

Unsere Spezialisten entwickeln sowohl für Unternehmensübernahmen unserer mittelständischen Firmenkunden als auch für Private Equity Investoren ganzheitliche Finanzierungslösungen. Neben der Cash Flow orientierten Strukturierung und Arrangierung der Eigen- und Fremdfinanzierungsmittel sind wir bestrebt ein langfristig orientierter, verlässlicher Finanzierungspartner des Unternehmens zu sein.

Unser Betreuungsansatz: Wir stehen für einen ganzheitlichen Betreuungsansatz aus einer Hand - vor, während und nach der Transaktion. Hierbei steht das Deal Team aus Firmenkundenberater, Produkt- (Corporate Finance) und Vertragsspezialisten im Mittelpunkt.

Unsere Grundsätze: In der Strukturierung orientieren wir uns an unseren Kreditgrundsätzen, welche die Stabilität der Finanzierung gewährleisten, indem bestimmte Anforderungen an die Bonität des Unternehmens sowie übliche Bedingungen und Covenants festgelegt werden.

Transaktionen: Wir sind nicht auf bestimmte Branchen fokussiert und werden auch tätig im Rahmen eines MBO/MBI/LBO, Spin Off oder OwnersBuyOut.

Unsere Spezialisten im Bereich Capital Structuring sind der verlässliche Partner bei der strategischen Finanzierungsberatung und der Strukturierung komplexer Unternehmensfinanzierungen. Unsere Experten setzen nicht erst bei der Finanzierung an, sondern schon bei grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen.

Die Unternehmensstrategie steht obenan. Unsere Vorgehensweise ist in erster Linie durch den Austausch mit den Entscheidungsträgern im Unternehmen geprägt. Professionalität, Transparenz, Schnelligkeit, Flexibilität und Vertraulichkeit sind hierbei für uns genauso selbstverständlich, wie die Fokussierung auf die individuellen Finanzierungsziele. Kern jeden Mandates ist die Entwicklung einer maßgeschneiderten, ganzheitlichen Finanzierungslösung. Entsprechend dem Kundenwunsch kann unsere Rolle hierbei variieren.

Die Zusammenstellung der Projektteams erfolgt abgestimmt auf das jeweilige Anforderungsprofil unter Einbeziehung des gesamten Corporate Finance Know-hows.

Durch uns entwickelte Finanzierungslösungen...

  • berücksichtigen die Unternehmensstrategie, die Finanzierungsziele und das jeweilige Anforderungsprofil,
  • sind auf die zukünftig verfügbaren Cashflows abgestimmt,
  • berücksichtigen die individuelle Verschuldungskapazität,
  • machen intelligenten Gebrauch von verfügbaren Refinanzierungsquellen wie z.B. Sicherheiten oder Fördermittel,
  • sind hinsichtlich ihrer Auswirkung auf Kapitalkosten, Kennzahlen und Rating überprüft und umfassen in der Regel eine Optimierung der Bilanzstruktur,
  • kombinieren mehrere, aufeinander abgestimmte Finanzierungsprodukte, aber vermeiden Abhängigkeiten von einzelnen Finanzierungspartnern und -produkten.

Sie möchten eine erfolgreiche Kapitalausstattung und stabile Bilanzstrukturen für Ihr Unternehmen sichern? Erfolgreiche Unternehmen nutzen dabei das gesamte Spektrum an innovativen Finanzierungsbausteinen. Das Schuldscheindarlehen ist ein alternatives Finanzierungsinstrument mit hoher Flexibilität und ein etabliertes Produkt.

Der Schuldschein ermöglicht die Bündelung einzelner Kredite unter einer einheitlichen Dokumentation, welche auf mehrere Investoren verteilt wird.

Diese Finanzierungsalternative ermöglicht Ihnen , einen schnellen Zugang zur Kapitalmarktorientierung , schont zudem bestehende Kreditlinien Ihrer Kernbanken und erfordert in der Regel keine Sicherheitenstellung.

Wir bieten Ihnen Schuldscheindarlehen bei folgenden Finanzierungsanlässen:

  • Allgemeine Unternehmensfinanzierung
  • Refinanzierung fälliger Finanzverbindlichkeiten
  • Diversifizierung/ Verbreiterung der Investoren-/Kreditgeberbasis
  • Entlastung bestehender Kreditlinien der Kernbanken
  • Expansionsfinanzierung

Ihre Vorteile:

  • Einsparung von Emissions- und Verwaltungskosten (im Vergleich zur Anleihe)
  • Kapitalmarktnähe für nicht-emissionsfähige Unternehmen (ohne externes Rating)
  • Mittelfristige Finanzierung ohne nähere Zweckbindung
  • Einfach strukturierte und flexible Vertragsdokumentation
  • Steigerung der Bekanntheit am Kapitalmarkt mit entsprechenden Erleichterungen bei Folgetransaktionen
  • Wenn gewünscht, Diskretion und Vertraulichkeit (im Vergleich zur Anleihe); Ausschluss gewisser Investoren möglich

>Corporate Schuldscheindarlehen Referenzen Firmenkunden

Sie möchten als erfolgreiches Unternehmen die Möglichkeiten Ihrer Finanzierungsstruktur erweitern, sind kapitalmarktorientiert oder bereits aktiver Teilnehmer am Kapitalmarkt? Die Emission einer Unternehmensanleihe stellt für Sie zur Fremdfinanzierung eines hohen Kapitalbedarfs unter Schonung der bestehenden Kreditlinien das richtige Instrument dar.

Unser Leistungsangebot

  • Unabhängige und individuelle Beratung durch erfahrenes Projektteam
  • Maßgeschneiderte Analyse durch unser hauseigenes Fixed Income Research
  • Individuelle Strukturierung der Anleiheemission (Dauer- sowie Stand-alone-Emission, Privatplatzierung)
  • hohe Platzierungskraft durch hervorragenden Zugang zu nationalen und internationalen Investoren
  • National und international handelnde Sales Mitarbeiter
  • Sekundärmarkthandel

Ihre Vorteile im Überblick

  • Keine Belastung der bestehenden Kreditlinien
  • Erhalt der vollen Unabhängigkeit, da keine Mitspracherechte der Investoren entstehen
  • Investorenakzeptanz durch Transparenz sowie Fungibilität im Sekundärmarkt
  • Steigerung der Bekanntheit am Kapitalmarkt mit entsprechenden Erleichterungen bei Folgetransaktionen
  • Diversifizierung der Fremdkapitalstruktur