Corporate Finance

Wachstum und Erfolg sind erklärte Ziele Ihres Unternehmens. Dabei beeinflussen seit jeher Konjunkturschwankungen, volatile Wechselkurse und Preisänderungen bei Rohstoffen das Kosten- und Risikoprofil Ihres Unternehmens. Zusätzlich sehen Sie sich verstärkt konfrontiert mit der zunehmenden Globalisierung Ihrer Lieferkette einhergehend mit der Notwendigkeit, sich mit der Einführung technischer, digitaler Lösungen zu befassen.

Eine Antwort auf diese Herausforderungen liefert ein professionelles Supply Chain Management ("SCM"). Einhergehend mit der Optimierung logistischer Prozesse spielen die finanziellen Aspekte aller Akteure der Lieferkette ebenfalls eine zentrale Rolle. Mit den innovativen Supply Chain Finance Lösungen der NORD/LB steht dementsprechend auch bei Finanzierungsfragen der Gedanke einer durchgängigen Wertschöpfungskette im Mittelpunkt.

Erschließen Sie mit uns alternative Finanzierungsquellen, um die Kapitalflüsse entlang Ihrer Lieferkette zu optimieren und somit Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten zu realisieren. Steigern Sie zielgerichtet Ihre Finanzierungskraft von innen heraus und richten Sie Ihren Blick nicht nur auf die eigene Stärke, sondern auch auf die Ihrer Lieferanten und Abnehmer, um Ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Stärken Sie Ihre Lieferanten- und Absatzfinanzierung z.B. durch unsere Trade Finance Lösungen.

Optimieren Sie Ihr Working Capital z.B. durch unsere Forderungsankauf oder Reverse Factoring Programme und setzen Sie gebundenes Kapital frei, um die finanziellen Spielräume Ihres Unternehmens ideal auszunutzen. Darüber hinaus verbessern Sie Ihre Bilanzstruktur mit positiven Auswirkungen auf wichtige Unternehmenskennzahlen, somit auf Ihr Rating und die damit verbundenen Finanzierungskosten.

Wir bieten Ihnen:

  • Forderungsankäufe (Einzelforderungen und/oder Portfolien)
  • Reverse Factoring
  • Borrowing Base Finanzierungen
  • Trade Finance >(Import und Export)
  • Individuell strukturierte Einkaufs- und Absatzfinanzierungen

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Freisetzung von im Working Capital und der Lieferkette gebundener Liquidität
  • Optimierung Ihrer Bilanzstruktur
  • Senkung Ihrer Finanzierungskosten
  • Stärkung Ihrer strategisch wichtigen Lieferanten
  • Optimierung von Finanzflüssen entlang der gesamten Lieferkette
  • Erweiterung Ihrer Innenfinanzierungsspielräume
  • Erhöhung Ihres Unternehmenswerts und der Rentabilität

Ihre Geschäfte laufen sehr gut und Ihre Forderungsbestände aus Lieferung und Leistung, Ihre Leasing-, Miet- oder auch Darlehensforderungen stellen erhebliche Anteile Ihrer Bilanz dar. Wir helfen Ihnen, diese Bestände als zusätzliche Finanzierungsquelle zu erschließen. So senken Sie nicht nur Ihre Finanzierungskosten, Sie sichern und vergrößern auch Ihren finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum (z. B. durch strategische Investitionen und Zukäufe), verringern Ihre Ausfallrisiken und steigern so Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Wir bieten Ihnen:

  • strukturierte Forderungsfinanzierung
  • Forfaitierung
  • Reverse Factoring
  • unechtes Pensionsgeschäft

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Erhöhung Ihrer Liquidität
  • Freisetzung von gebundenem Kapital
  • Vermeidung von Ausfallrisiken
  • Erweiterung Ihrer Innenfinanzierungsspielräume
  • Verbesserung Ihrer Bonität – und somit des Ratings
  • Reduzierung Ihrer Finanzierungskosten

Wir beraten Sie gern, wenn es um Ihre Bilanzstruktur und die Mobilisierung von Vermögenswerten geht.

Unsere Spezialisten entwickeln sowohl für Unternehmensübernahmen unserer mittelständischen Firmenkunden als auch für Private Equity Investoren ganzheitliche Finanzierungslösungen. Neben der Cash Flow orientierten Strukturierung und Arrangierung der Eigen- und Fremdfinanzierungsmittel sind wir bestrebt ein langfristig orientierter, verlässlicher Finanzierungspartner des Unternehmens zu sein.

Unser Betreuungsansatz: Wir stehen für einen ganzheitlichen Betreuungsansatz aus einer Hand - vor, während und nach der Transaktion. Hierbei steht das Deal Team aus Firmenkundenberater, Produkt- (Corporate Finance) und Vertragsspezialisten im Mittelpunkt.

Unsere Grundsätze: In der Strukturierung orientieren wir uns an unseren Kreditgrundsätzen, welche die Stabilität der Finanzierung gewährleisten, indem bestimmte Anforderungen an die Bonität des Unternehmens sowie übliche Bedingungen und Covenants festgelegt werden.

Transaktionen: Wir sind nicht auf bestimmte Branchen fokussiert und werden auch tätig im Rahmen eines MBO/MBI/LBO, Spin Off oder OwnersBuyOut.

Die NORD/LB versteht sich als moderner und zukunftsorientierter Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmen und als Hausbank insbesondere der norddeutschen Kommunen. Beide Kundengruppen sind auf langfristige und sichere Finanzierungen angewiesen, um ihren unternehmerischen Erfolg bzw. ihre öffentliche Daseinsvorsorge voranzutreiben. Insbesondere Zukunftsfähigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit sind treibende Faktoren für langfristige Investitionen. Die NORB/LB hält hierfür eine Vielzahl bedarfsgerechter corporategetragener Finanzierungslösungen bereit.

Allerdings agieren wir dabei in einem Banken- aber auch Marktumfeld, das sich durch einen extremen Druck auf durchsetzbare Konditionen kennzeichnet, so dass  die Frage einer intelligenten und möglichst einstandsseitig optimierten Refinanzierungsstruktur mittlerweile ein wettbewerblich unabdingbarer Bestandteil jeder Finanzierungslösung ist.

Unsere Expertise in der Optimierung von Refinanzierungsstrukturen greift hierbei seit Jahren auf die Programmkreditlandschaft und auch Einzelrefinanzierungsmöglichkeiten regionaler, branchenspezifischer und überregionaler Förderinstitute zurück. Die Möglichkeiten der öffentlichen Förderungen sind vielfältig! Unabhängig davon, ob es um die Gründung oder die Expansion eines Unternehmens geht, egal ob KMU, klassischer Mittelständler, Großunternehmen oder kommunale Gesellschaft, egal in welcher Branche - wir bieten unseren Kunden optimierte Refinanzierungslösungen für alle Themen rund um Wachstum, Digitalisierung, Innovation oder Nachhaltigkeit. Auch wenn unser Fokus  seinen Schwerpunkt in der Optimierung der Refinanzierung sieht,   In Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern begleiten wir unseren Kunden auch bei der Generierung von Zuschüssen und anderen Förderungen.

Hier ein Auszug unseres Leistungsangebotes:

  • Langjährige Strukturierungs- und Finanzierungexpertise  für förderwürdige Investitionen über öffentliche Refinanzierungsmittel,
  • Einordnung und Prüfung der Förderfähigkeit von Investitionsvorhaben sowie Entwicklung bedarfsgerechter Finanzierungen,
  • Langjährige Zusammenarbeit mit KfW, verschiedenen (über)regionalen und branchenorientierten Förderinstituten,
  • Optimierte Laufzeit- und Refinanzierungsstrukturen für On- und Off-balance-Finanzierungen.

Für unsere Kunden ergeben sich hieraus unter anderem folgende Vorteile:

  • Langjährige Refinanzierungsexpertise und damit hohe Belastbarkeit in der Einschätzung auf Förderfähigkeit der jeweiligen Investitionsvorhaben,
  • Ganzheitliche Begleitung bei der förderfähigen Gestaltung von Kundenvorhaben inklusive einer integrativen Betrachtung der Finanzierungsstruktur,
  • Optimierung der Zinsbelastung für förderfähige Investitionsvorhaben,
  • hohe Finanzierungssicherheit (i.d.R. auch lange Laufzeiten darstellbar),
  • Kombinationsfähigkeit verschiedener Förderungen und unterschiedlicher Finanzierungsprodukte (z.B. Strukturierter Kredit, Leasing) möglich,
  • Schlanke Dokumentation (i.d.R. Standardverträge).

Sie möchten den Erfolg und das Wachstum Ihres Unternehmens durch eine planbare und verlässliche Finanzierungsbasis absichern. Ein syndizierter Kredit ermöglicht es Ihnen, unter der Führung einer Bank (Mandated Lead Arranger) Ihre Unternehmensliquidität über Jahre hinaus abzusichern Finanzierungsanlässe können anstehende Investitionen, Akquisition eines Unternehmens, Neustrukturierung Ihrer Verbindlichkeiten oder auch eine mögliche Erweiterung Ihres Bankenkreises sein.

Als Führungsbank übernehmen wir die gesamte Koordination des Prozesses. Wir stellen die notwendige Liquidität für Ihr Unternehmen über den gewünschten Zeitraum sicher und binden dabei individuell auf Ihre spezifischen Erfordernisse abgestimmte Finanzierungsarten mit ein. Durch eine einheitliche Dokumentation verringern wir die Komplexität der Finanzierung und reduzieren so den administrativen Aufwand für Ihr Unternehmen.

Unsere Produktspezialisten bieten Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Finanzierungspaket an, das es Ihnen ermöglicht, Ihre unternehmerischen Vorstellungen und Ziele zu erreichen.

Ihre Vorteile:

  • Möglichkeit der Finanzierung großer Beträge, die die Aufnahmefähigkeit einer einzelnen Bank übersteigen
  • Zeitersparnis für den Kreditnehmer, da Sie lediglich mit der Führungsbank kommunizieren.
  • Hohe Flexibilität in der Finanzierungsstruktur (z. B. hinsichtlich Höhe, Inanspruchnahme und Rückzahlung)
  • Planungssicherheit in Bezug auf Volumen, Konditionen und Laufzeit
  • Vergrößerung der Investorenbasis (wenn gewünscht)
  • Nationale / internationale Publizität (wenn gewünscht)

>Syndizierte Kredite Referenzen Firmenkunden

Sie möchten als erfolgreiches Unternehmen die Möglichkeiten Ihrer Finanzierungsstruktur erweitern, sind kapitalmarktorientiert oder bereits aktiver Teilnehmer am Kapitalmarkt? Die Emission einer Unternehmensanleihe stellt für Sie zur Fremdfinanzierung eines hohen Kapitalbedarfs unter Schonung der bestehenden Kreditlinien das richtige Instrument dar.

Unser Leistungsangebot

  • Unabhängige und individuelle Beratung durch erfahrenes Projektteam
  • Maßgeschneiderte Analyse durch unser hauseigenes Fixed Income Research
  • Individuelle Strukturierung der Anleiheemission (Dauer- sowie Stand-alone-Emission, Privatplatzierung)
  • hohe Platzierungskraft durch hervorragenden Zugang zu nationalen und internationalen Investoren
  • National und international handelnde Sales Mitarbeiter
  • Sekundärmarkthandel

Ihre Vorteile im Überblick

  • Keine Belastung der bestehenden Kreditlinien
  • Erhalt der vollen Unabhängigkeit, da keine Mitspracherechte der Investoren entstehen
  • Investorenakzeptanz durch Transparenz sowie Fungibilität im Sekundärmarkt
  • Steigerung der Bekanntheit am Kapitalmarkt mit entsprechenden Erleichterungen bei Folgetransaktionen
  • Diversifizierung der Fremdkapitalstruktur