Praxisbeispiele

NORD/LB arrangiert ECA-gedeckte Projektfinanzierung zur Erweiterung des 95-Megawatt-Meenadreen-Windparks

Die NORD/LB hat eine Projektfinanzierung mit einem Volumen von 125 Millionen Euro und einer Laufzeit von 17 Jahren für den Bau und den anschliessenden Bertrieb eines Windparks in der Republik Irland bereitgestellt. Unterstützt wird die Finanzierung durch eine von der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellten Exportkreditgarantie in Höhe von 65 Millionen Euro.

 

Die Erweiterung des Meenadreen-Windparks in der Grafschaft Donegal wird 38 Nordex N90-Turbinen mit einer Stromleistung von mehr als 255 Gigawattstunden pro Jahr umfassen – genug, um mehr als 70.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Finanzierung umfasst zudem die Errichtung eines neuen Umspannwerks für 11 Millionen Euro, das zur Stabilisierung von Donegals Stromnetz beitragen soll. Der Windpark befindet sich im Eigentum von Energia Renewables – einem der führenden Stromversorger und Investor im Bereich erneuerbarerer Energien in Irland.

Mit einer Kapazität von 95MW ist die Transaktion eine der größten Onshore-Windenergieprojekte Irlands. Sie wurde von der NORD/LB als alleiniger Bank strukturiert und arrangiert und stärkt die führende Position der NORD/LB bei der Finanzierung erneuerbarer Energien in Irland.

NORD/LB finanziert großen Windpark in Thüringen

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank finanziert für den deutschen Projektentwickler wpd onshore GmbH & Co KG den Bau und anschließenden Betrieb eines Windparks im thüringischen Rastenberg. Dabei handelt es sich um eine der größten Windparkfinanzierungen, die die NORD/LB bislang im deutschen Onshore-Markt durchgeführt hat.

Die wpd onshore GmbH & Co KG ist eine hundertprozentige Tochter der wpd AG mit Sitz in Bremen, einem der renommiertesten Planer und Projektierer von Windparks in Europa. Der Windpark Rastenberg besteht aus 15 Turbinen des Herstellers Vestas, zwölf Anlagen der 2 Megawatt- (MW) sowie drei der 3-MW-Klasse. Die Gesamtleistung des Windparks liegt bei 33 MW. Der Windpark wurde von der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG in München und der ESWE Versorgungs AG in Wiesbaden gemeinsam erworben.

Für die Finanzierung wird neben einer Eigenkapitalzwischenfinanzierung ein Kapitalmarktdarlehen der NORD/LB sowie ein Förderdarlehen der KfW zur Verfügung gestellt. „Mit dem Windpark Rastenberg bauen wir unser bereits starkes Engagement im Segment der Erneuerbaren Energien weiter aus“, sagte Eckhard Forst, Vorstandsmitglied der NORD/LB. „Wir profitieren davon, dass wir bereits vor zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in diesem Bereich geleistet haben, in dem wir heute eine einmalige Expertise besitzen.“

NORD/LB finanziert Solarpark "Krughütte" in Sachsen-Anhalt

Die NORD/LB hat die Projektfinanzierung für den Solarpark „Krughütte“ nahe der Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt mit einem Finanzierungsvolumen von ca. 35 Mio. Euro übernommen.

Der Solarpark mit einer Nennleistung von rund 30 Megawatt (MW) wurde gemeinsam von der Parabel AG, Berlin, sowie der SRU Solar AG mit Sitz in Berga, Sachsen-Anhalt, geplant und in der Rekordzeit von sechs Wochen gebaut. Ein Tochterunternehmen der Parabel AG wird auch den langfristigen Betrieb des Solarparks übernehmen, in dem mehr als 121.000 polykristalline Solarmodule des Herstellers Trina Solar zum Einsatz kommen. Für die Umwandlung in Wechselstrom werden ca. 1.400 Wechselrichter der Firmen Siemens und Danfoss verwendet. Der Solarpark wurde auf einer Fläche von ca. 100 Hektar auf dem Gelände der ehemaligen Krughütte errichtet, wo bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Kupfererze gefördert wurden. Mit dem Solarpark kann der Strombedarf von rund 7.500 Vier-Personen-Haushalten mit erneuerbarer Energie gedeckt werden.

Die NORD/LB hat die Strukturierung und Arrangierung der Finanzierung des Solarparks übernommen. Für die Finanzierung wird ein Refinanzierungsdarlehen aus dem Förderprogramm „Erneuerbare Energien“ der KfW sowie eine langfristige Kredittranche der NORD/LB zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Verträge wurden bereits im Dezember von allen Beteiligten unterzeichnet.

„Mit diesem Projekt stellen wir einmal mehr unsere Kernkompetenz im Bereich der erneuerbaren Energien unter Beweis“, sagte Dr. Hinrich Holm, Vorstandsmitglied der NORD/LB. „Es freut uns besonders, ein Projekt in unserem Heimatmarkt Sachsen-Anhalt begleiten zu können, an dem auch ein Unternehmen aus der Region maßgeblich beteiligt ist.“

NORD/LB arrangiert Finanzierung für den bisher größten Solarpark Europas: 90,4 MWp in Deutschland

Die NORD/LB hat die Strukturierung einer Non-Recourse-Projektfinanzierung in Höhe von ca. 104 Mio. Euro für Bau und Betrieb eines Solarparks mit poly- und monokristallinen Modulen in der Nähe von Briest, Brandenburg, übernommen.

Der gesamte Solarpark wurde vom deutschen Modulhersteller und -entwickler Q-Cells SE entwickelt und verfügt über eine Kapazität von 90,4 Megawatt (MW) (Gesamtinvestitionssumme: 200 Mio. Euro), womit der Jahresverbrauch von rund 11.500 Haushalten abgedeckt werden kann. In Briest steht damit der bisher größte Freiflächen-Solarpark in Europa. Zwei Drittel des Parks (ca. 60,1 MW) wurden von Luxcara GmbH im Frühjahr 2011 erworben. Der Sponsor, ein renommierter Hamburger Asset Manager, der auf den Erwerb und das Management von Photovoltaikparks in Europa spezialisiert ist, erteilte der NORD/LB und der HSH Nordbank als Joint-MLAs das Mandat zur Bereitstellung der Fremdfinanzierung für den Erwerb des Projekts.

Die Finanzierungsvereinbarungen wurden im April 2012 abgeschlossen, wobei die NORD/LB als Modelling-, Technical- und Insurance Bank agierte, während die HSH Nordbank die Rolle des Facility und Security Agent sowie der Dokumentationsbank übernahm.

Die Konzeptionsphase zielte von Anfang an darauf ab, die Refinanzierungsanteile seitens des KfW-Programms ("Kreditanstalt für Wiederaufbau") für erneuerbare Energien im besten Interesse des Kunden zu erhöhen. Die Gesamtkosten für die Finanzierung des KfW-Teilbetrags liegen zurzeit ungefähr 2% unter denen kommerzieller Finanzierungskonditionen. Die Laufzeit der Darlehen beträgt ca. 18 Jahre.

NORD/LB und HSH Nordbank wurden von Watson, Farley & Williams (Recht), Evergy (Technik), Marsh (Versicherung) und Deloitte (Steuern und Finanzmodell) beraten.

Heiko Ludwig, Leiter Energy Origination Europe: "Als Bank mit einer führenden Position auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien freue ich mich natürlich sehr, dass wir ein solch wichtiges und strategisches Projekt für unseren Kunden realisieren konnten. Für die NORD/LB war dies das Zweite groß angelegte PV-Projekt innerhalb der letzten 3 Monate. Dies unterstreicht unsere Kompetenz und unser Engagement auf dem Sektor der erneuerbaren Energien in Europa maßgeblich."

NORD/LB finanziert Solarpark "Turnow II" in Brandenburg

Die NORD/LB hat die Projektfinanzierung für den Solarpark "Turnow II" in der Gemeinde Turnow-Preilack nahe Cottbus übernommen. Bereits im Jahr 2009 hatte die NORD/LB auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz "Lieberoser Heide" den unmittelbar angrenzenden Solarpark "Turnow I" mitfinanziert.

Beide Parks zusammen bilden mit einer Gesamtleistung von über 70 Megawatt (MW) die weltweit größte zusammenhängende Dünnschichtmodul-Anlage. Damit kann der Jahresverbrauch von über 20.000 Haushalten abgedeckt werden.

Mit "Turnow II" entstand auf einer Fläche von 70 Fußballfeldern (rund 50 Hektar) ein Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Leistung von über 18 MW. Die Einbindung des Folgeprojektes in die bereits bestehende Parkinfrastruktur war im Rahmen des Due Diligence Prozesses eine der größten Herausforderungen. Die juwi Solar GmbH mit Sitz im rheinland-pfälzischen Wörrstadt übernahm als Generalunternehmer Planung, Logistik, Bauleitung, Errichtung und wird die Anlage als Betriebsführer langfristig betreiben. Das Structured Finance Team der NORD/LB war verantwortlich für die Strukturierung der Finanzierung. Der Solarpark wurde mit ca. 230.000 Dünnschichtmodulen des Herstellers First Solar GmbH sowie 24 Zentralwechselrichtern der SMA Technology AG ausgestattet. "Turnow II" wird jährlich ca. 18,2 Mio. Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom liefern.

Das Projekt umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 37 Mio. Euro. Für den Fremdkapitalanteil wird ein Darlehen der KfW Förderbank sowie ein langfristiges Schuldscheindarlehen der Umweltbank verwendet. Die STAWAG Energie GmbH stellt als Investor das Eigenkapital zur Verfügung.

"Wir freuen uns, unserem Kunden nach der Finanzierung von Turnow I auch bei der Folgeinvestition als verlässlicher Partner zur Verfügung zu stehen", sagte Eckhard Forst, Vorstandsmitglied der NORD/LB. "Mit der Finanzierung dieses interessanten Projekts stellen wir abermals unsere Kompetenz und Führungsrolle im Bereich der erneuerbaren Energien unter Beweis."

NORD/LB begleitet innovative Finanzierung für einen Windpark in Großbritannien

Die NORD/LB hat eine Projektfinanzierung von rund 45 Mio. Euro für den Bau und Betrieb eines Windparks in Hyndburn, Grafschaft Lancashire, Großbritannien strukturiert und durchgeführt. Der Windpark besitzt eine Kapazität von 24,6 Megawatt (MW) und wird von der EnergieKontor AG entwickelt und betrieben.

Der Windpark wird mit zwölf Windkraftanlagen der 2 MW-Klasse des Herstellers Repower ausgestattet sein. Geplant ist, den Windpark im Herbst 2012 in Betrieb zu nehmen. Als eine Innovation auf dem britischen Markt hat die NORD/LB einen von der KfW finanzierten Kredit in Höhe von 10 Mio. Euro strukturiert.

Die Energiekontor AG plant, finanziert und betreibt seit 1990 Windkraftanlagen in Deutschland, Portugal und Großbritannien und bietet diese als Investment an. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Projektierung von Offshore-Windparks. Mit inzwischen über 500 MW installierter Onshore-Leistung und einem Investitionsvolumen von rund 750 Mio. Euro ist die Energiekontor AG eines der führenden Unternehmen der deutschen Windenergiebranche.

Eckhard Forst, Vorstandsmitglied der NORD/LB, sagte: "Die NORD/LB ist eine der weltweit führenden Banken im Bereich erneuerbarer Energien. Mit einer umfangreichen Expertise im Bereich erneuerbarer Energien sowie durch unsere Kompetenz bei Beratung, Strukturierung und Durchführung von Projektfinanzierungen sind wir in der Lage, unsere Kunden weltweit zu unterstützen."

NORD/LB beteiligt sich an der Finanzierung des Offshore-Windparks "Global Tech I"

Gemeinsam mit der deutschen KfW IPEX-Bank, der belgischen Dexia und der französischen Société Générale arrangierte und strukturierte die NORD/LB die Finanzierung für den Nordsee-Windpark "Global Tech I".

Die entsprechenden Darlehensverträge wurden am 7. Juli 2011 von der Europäischen Investitionsbank und einem Konsortium aus 16 internationalen Geschäftsbanken unterzeichnet. Das gesamte Finanzierungsvolumen beträgt rund 1 Mrd. Euro, das Engagement der NORD/LB liegt bei 50 Mio. Euro.

Der Nordsee-Windpark "Global Tech I" wird auf einer Fläche von 41 Quadratkilometern ca. 180 Kilometer vor Bremerhaven gebaut. Er soll bereits im Jahr 2012 ans Netz gehen und 2013 voll ausgebaut sein. Im Endausbau werden die 80 Windkraftanlagen jährlich 1,4 Mrd. Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom liefern. Rechnerisch können damit 445.000 Haushalte versorgt werden.

"Wir freuen uns, dieses wegweisende Projekt begleiten zu können", sagte Eckhard Forst, Vorstandsmitglied der NORD/LB. "Die NORD/LB finanziert seit Anfang der 90er Jahre Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Jetzt bringen wir unser langjähriges Know-how in der Windenergie erstmals in ein Offshore-Projekt ein."

Für die Umsetzung und den Betrieb des Windparks ist die Projektgesellschaft Global Tech I Offshore Wind GmbH verantwortlich. Anteilseigner sind die beiden Energieversorger Stadtwerke München GmbH und HSE AG (Darmstadt), das europäische Energiehandelsunternehmen EGL AG und die Esportes Offshore Beteiligungs GmbH. Weitere Gesellschafter sind die beiden Projektentwicklungsgesellschaften Norderland Projekt GmbH und Windreich AG.

NORD/LB strukturiert Finanzierung und unterstützt Energia's Windparkaktivitäten in Nordirland

NORD/LB und Rabobank haben für das Unternehmen Energia – ein Mitglied der Veridian Gruppe – den Bau und Betrieb des Windparks „Crighshane and Chuch Hill“ in Nordirland strukturiert und finanziert.

Die Investitionssumme in Höhe von 63 Mio. Pfund wird zu 90% durch langfristiges Fremdkapital der beiden Banken bereitgestellt. Die Projektfinanzierung für den Windpark mit einer installierten Leistung von 51 Megawatt (MW) hat eine Laufzeit von 18 Jahren.

Die NORD/LB wurde 2008 als Debt Advisor mandatiert, strukturierte die 57 Mio. Pfund Finanzierung und übernahm diese im Frühling 2010 zu 100%. Die Rabobank International beteiligte sich vor Finanzierungsabschluss als Mandated Lead Arranger.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Vertrauensvotum der NORD/LB sowie der Rabobank, den führenden Pionieren in der Windkraft-Finanzierung.“, sagte Peter Baillie, Managing Director Renewables, Energia: „Über zwei Jahre haben wir sehr eng mit unserem Debt Advisor, der NORD/LB zusammengearbeitet, um diese Finanzierung zu strukturieren und können ihre Expertise im Sektor der Erneuerbaren nur weiterempfehlen.“

Gerard Pieters, der den Deal für die NORD/LB leitete, erklärte: „Die NORD/LB ist einer der Pioniere der Windkraftfinanzierung im Vereinigten Königreich und es war uns eine Freude, Energia bei dieser wegweisenden Finanzierung beraten zu dürfen. Unsere Expertise und fundierte Kenntnis im Bereich der Erneuerbaren Energien sowie in Bezug auf die regulatorischen Rahmenbedingungen und Förderprogramme in Europa ermöglichen es uns, unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.“

Energia erzeugt derzeit 300 MW regenerative Energie und möchte die Leistung in den nächsten zwei Jahren um weitere 540 MW auf 840 MW steigern - das entspräche ca. 25% der erneuerbaren Energien Irlands.

Publikationen

Renewables Compact

Aktuelle Ausgabe

Renewables Special Jul/2014: EEG-Reform tritt zum 01.08.2014 in Kraft Ausgangspunkte für die erneute Reformierung des EEG waren u.a. die stark gestiegenen Belastungen des Strompreises über die EEG-Umlage sowie die notwendige höhere Markt- und Netzintegration des regenerativ erzeugten Stroms in das bestehende Stromversorgungsgefüge. Dazu wurden mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zum 01.08.2014 neue Richtungen eingeschlagen.

>Renewables Special Jul/2014: EEG-Reform tritt zum 01.08.2014 in Kraft (PDF, 376 KB)