Research Beratungssysteme

Die solide Basis

Das NORD/LB Research stellt mit seinen Analysen wichtige Informationen für die Beratung im Privatkundengeschäft bereit. In regelmäßig veröffentlichten Marktberichten werden aktuelle Entwicklungen kommentiert und Anlageperspektiven für die wichtigsten europäischen und internationalen Aktien- und Rentenmärkte aufgezeigt. Sie werden ergänzt durch ausgewählte Kennzahlen und Anlageempfehlungen zu den wichtigsten Aktiengesellschaften.

Research-Studien finden Sie in unserem Bereich:

>Analysen und Prognosen

Asset Allocation

Grundstrukturen für die Anlageberatung liefert die Asset Allocation, die auf Basis von Erkenntnissen der Kapitalmarkttheorie mehrere Musterportfolios mit den Assetklassen

  • Aktien,
  • Renten,
  • Immobilien
  • und Liquidität

entwickelt, die auf die verschiedenen Risikoprofile der Privatkundschaft zugeschnitten wurden.

>Weitere Informationen

Ein solides Spektrum.
Das Ziel des Vermögens-CheckUp ist die strategische Optimierung des Gesamtvermögens auf Basis von Asset-Klassen. Neben den klassischen Anlageklassen Aktien, Festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und Liquidität/Bankeinlagen werden beim Vermögens-CheckUp auch sinnvoll ergänzende Anlageklassen, wie Beteiligungen, Kapitallebensversicherungen, Hedgefonds und Rohstoffe in die Vermögensoptimierung mit einbezogen.

Ihre Kunden erhalten zu diesen Anlageformen klare Empfehlungen, mit dem Ziel Ungleichgewichte auszugleichen, um das Risiko Ihrer Anlagen oder ungenutzte Chancen Ihres Vermögens zu nutzen.

Der Vermögens-CheckUp der NORD/LB liefert Ihrem Haus und Ihren Kunden:

  • ganzheitliche Lösungsansätze für eine sinnvolle Aufteilung des Privatvermögens Ihres Kunden
  • Antworten auf die Frage, ob das Vermögen Ihres Kunden in den sich laufend verändernden Anforderungen der Märkte richtig allokiert ist
  • eine Vermögensstruktur, die die persönlichen Ziele bei der Vermögensanlage widerspiegelt

Fundierte Grundlagen.
Grundlage des Vermögens-CheckUp ist die Portfoliotheorie von Nobelpreisträger Prof. Harry Markowitz. Auf dieser Basis baut unser Optimierungsvorschlag unter Berücksichtigung von Rendite und Risiko (Schwankungsbreite) der Anlageklassen auf. Vorbereitend ist eine Einschätzung des persönlichen Risikoprofils Ihres Kunden sowie eine Datenaufnahme der aktuellen Vermögenswerte notwendig. Dieses wird in einem persönlichen Gespräch Ihres Kundenberaters mit dem Kunden gemeinsam ermittelt. Hieraus ergibt sich nicht nur die Zuordnung des jeweiligen Risikoprofils, sondern auch schon das bestehende Rendite-/Risikoverhältnis der bisherigen Anlage.

Konkret und unkompliziert.
Darauf basierend führen unsere Spezialisten den Optimierungsprozess aus. Dabei wird das vorhandene Rendite-/Risikoverhältnis des Portfolios verbessert, zusätzlich die Anlagen diversifiziert und Klumpenrisiken vermieden. Unter Einbeziehung der aktuellen Situation, der persönlichen Anlagementalität und Lebensplanung erhält Ihr Kunde eine auf Ihn zugeschnittene Depotstruktur.

WebDepot ist ein leistungsfähiges Portfoliomanagementsystem mit dem Sie Ihr volles Ertragspotential im Depotgeschäft nutzen können.

Ermöglicht wird dies durch die vielen weiterführenden Funktionalitäten des Systems sowie die besondere Systemarchitektur.

Inhalte und Vorteile

Das System bietet für Vermögensberatung, Private Banking bis zur Vermögensverwaltung:

  • ganzheitliche Vermögensoptimierung auf Basis aktueller Research-Empfehlungen des mit Awards ausgezeichneten Researchs der NORD/LB
  • umfassende Einsichtnahme in das Wertpapiervermögen eines Kunden
  • zahlreiche Analysen wie Performancerechnung und Risikomanagement, flexible Portfolioanalysen sowie steuerliche Auswertungen
  • Unterstützung des Beratungs- und Vertriebsprozesses durch aktuelle Gesprächsanlässe
  • Sicherstellung der täglichen Datenqualität durch umfangreiche Serviceleistungen
  • Abbildung von Fondsmänteln mit Durchschauprinzip
  • Unterstützung der Vermögensverwaltung in Honorarabrechnung, Sammelorder- und Dispositionsmanagement sowie Stiftungsmanagement
  • hochwertiges Kundenreporting inklusive einer WpHG- und MiFID-konformen Kundenmappe

Systemarchitektur

  • Ihr Dienstleister für die Wertpapierabwicklung beliefert die zentrale WebDepot-Datenbank mit den täglichen Umsatz-, Bestands und Kursdaten für alle Depots sowie den von uns geprüften Kapitalmaßnahmen der Wertpapiergattungen.
  • Die DekaBank liefert täglich Transaktions- und Bestandsdaten der DekaBank-Depots. Eine Schnittstelle zur Dekabank Luxemburg und zum S-Broker sowie die Abbildung der Geldkonten runden das Angebot ab.
  • Die Kundenberater greifen mittels Browser auf den Zentralserver zu.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für weitere Informationen zu WebDepot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Präsentationstermin.

Wenn Sie bereits einen Zugriff auf das Intranet haben, kommen Sie hier zur Website von WebDepot:

>WebDepot

Im folgenden Schaubild wird Ihnen die Systemarchitektur genauer erläutert.

>Weitere Informationen

NORD/LB PROFI ist ein browserbasiertes Informationssystem, welches institutionellen Anlegern das Research der NORD/LB in den Rubriken Equity Research, Economics, Strategy & Markets sowie Fixed Income Research aktuell und übersichtlich zur Verfügung stellt.

Equity Research

Diese Rubrik liefert Ihnen tägliche Marktberichte für In- und Ausland sowie wöchentliche Marktanalysen und Prognosen. Hier finden Sie ausführliche Unternehmensberichte nach Rating-, Aktualitäts- oder Branchenansicht.

Economics

Einschätzungen zu den konjunkturellen Entwicklungen in den wichtigsten Währungsräumen, Analysen und Prognosen zur Geld- und Finanzpolitik, zu Zinsen und Wechselkursen sowie Kommentare zu tagesrelevanten Konjunkturdaten finden Sie in dieser Kategorie.

Strategy & Markets

Wochen- und Monatspublikationen zu Kapitalmarktthemen und Portfoliostrategien sind Inhalt dieses Bereiches.

Fixed Income Research

Neben umfänglichen Informationen zu Covered Bonds, emittentenbezogenen Studien sowie Rentenanalysen zu Laufzeitenstrukturen und Spreads stehen Ihnen in dieser Rubrik auch Analysen zu öffentlichen Emittenten zur Verfügung.

Hier kommen Sie zur Website von PROFI:

>PROFI