01.03.2019

NORD/LB platziert erfolgreich zwei Eigenemissionen am Kapitalmarkt

Der NORD/LB Konzern hat in dieser Woche gleich zwei großvolumige Eigenemissionen am Kapitalmarkt platziert.  Am Montag emittierte die NORD/LB-Tochter Deutsche Hypo einen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit zehnjähriger Laufzeit und einem Volumen von 625 Millionen Euro. Die Anleihe wurde primär an institutionelle Investoren in Europa und Asien ausgegeben. Der Kupon beträgt 0,75 %, die Rendite beläuft sich auf 0,768 %, was einem Aufschlag zur Swapmitte von 12 Basispunkten entspricht. Das Orderbuch war mit ca. 750 Millionen Euro leicht überzeichnet.

Am Dienstag folgte die Luxemburger Tochter NORD/LB Covered Bond Bank mit einem Lettre de Gage Publique, einer gedeckten Anleihe (Covered Bond) nach Luxemburger Recht. Er hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro. Der Kupon beläuft sich auf 0,375 %, der Aufschlag beträgt 25 Basispunkte über Swapmitte. Das Orderbuch war mit 1,4 Milliarden Euro deutlich überzeichnet.

Bei beiden Emissionen agierte die NORD/LB als einer von fünf Joint Lead Manager  im Rahmen eines Bankenkonsortiums.

Dr. Hinrich Holm, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der NORD/LB und verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft der Bank, sagte: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung der beiden Emissionen. Die starke Nachfrage nach den Papieren zeigt, dass insbesondere institutionelle Investoren ein hohes Interesse an Benchmark-Emissionen des NORD/LB Konzern haben.“


Über die NORD/LB
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 155 Mrd. Euro zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg. Die NORD/LB verfügt zudem über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf, München, und Stuttgart. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten.

Ansprechpartner

NORD/LB Medien und Kommunikation
Friedrichswall 10
30159 Hannover


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